岗位职责： 1、开拓和服务高净值、超高净值客户；根据客户需求，为客户提供个性化的资产配置服务、家族信托服务及一体化综合解决方案； 2、从专业、客观的角度协助客户树立长期投资理念；通过长期持续的标准化金融服务陪伴，提升客户活跃度，积极主动地为客户做好投前、投中、投后服务； 3、参与市场策略、股票、债券等的日常研究工作，调研管理人并跟踪基金产品的运行表现，基于对市场和产品的研究，参与大类资产配置策略研究； 4、推广公司品牌形象，合规展业，完成公司制定的季度、年度业绩目标； 5、根据公司要求完成各项工作安排及考核指标。 任职要求： 1、本科及以上学历； 2、通过证券从业资格考试和基金从业资格考试； 3、具备三年以上金融机构相关工作经验，具备高端客户群体开拓、商务谈判和关系维护能力，其中，有私人银行客户经理、贵宾客户理财经理等工作经验者优先； 4、对于具备特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）、国际金融理财师（CFP）、私人银行家（CPB）、保险代理资格的人员，以及具有行业知名度和市场影响力的特殊人才，可优先考虑。